한독 (002390) 파이프라인을 주목하자 & 레졸루트(RZLT)

[편집 : 냥이펜트하우스]

 기업개요

한독은 크게 4가지 사업을 영위하고 있습니다. 당뇨병 치료제 아마릴, 테넬리아, 관절염 치료제 케토톱, 소화제 훼스탈, 폐동맥 고혈압지료제 트라클리어 등 전문/일반 의약품 제조/판매하는 의약품 사업부문과 면역 검사용 장비 아텔리카, 센토, 혈압측정기 바로잰, 콜레스테롤 분석기 바로잰 등 의료기기, 연구기자재 판매하는 의료기기 사업 부문, 건강지향 브랜드 레지큐/레디큐 츄, 테라큐민, 건강기능식품 네이처셋 등 식품, 건강기능 식품, 의료용식품 제조 및 판매하는 건강기능식품 사업부문이 있습니다. 마지막으로 본사 사옥 일부를 임대하는 부동산 임대업이 있습니다. 

제넥신과 공동 개발하고 있는 소아 및 성인 성장호르몬 결핍증 치료제는 임상2상 연장 연구 종료되었으며 임상 3상을 계획하고 있습니다. 또한, CMG 제약과 혁신신약으로 공동 개발 중인 표적항암치료제는 국가항암신약개발산업단 과제에 선정되어 임상 1상을 진행중이며 케토톱의 새로운 라인 제품들을 연구 개발 중이며 러시아 3상 임상 시험이 진행중입니다. 

 

 투자포인트

한독의 2021년 파이프라인을 주목하면 좋을 것 같습니다. 작년 20년부터 도입한 약품인 치매치료제 엑셀론, 항전간제 트리렙탈 등의 매출이 올해에 더 성장할 것으로 보여집니다. 코로나 약화로 인해 작년 하반기로 갈수록 케토톱, 훼스탈 등의 매출도 역성장하여 올해는 백신 접종과 함께 성장할 것으로 보입니다. 

특히 올해 주목하는 이유 중에 하나가 한독칼로스메디칼의 저항성 고혈압 치료의료기기인 디넥스입니다. 디넥스는 한독칼로스메디칼이 자체 개발한 의료기기로 약 8년 연구 끝에 개발에 성공하고 식품의약품안전처로부터 허가를 받았습니다. 디넥스는 고혈압 환자의 혈압을 개선하는데 사용됩니다. 신장동맥에 고주파 에너지를 전달시켜 혈관외벽에 분포한 교감신경을 차단해 고혈압 환자의 혈압을 개선하게 됩니다. 

또한, 위에선 언급한 소아 및 성인 성장호르몬 결핍증 치료제와, 표적항암치료제, 자회사인 레졸루트(RZLT)의 선청성 고인슐린 치료제, 경구용 황반부종 치료제 등의 파이프라인이 존재합니다. 

 

 주가 흐름

출처 : 네이버 금융 [편집 : 냥이펜트하우스]

작년 여름에 주가가 상승하고 그 이후로 쭉 빠지고 있습니다. 

 

 최근 이슈

한독 제넥신 자회사 레졸루트 나스닥 상장

[데일리팜] 한독·제넥신 자회사 레졸루트, 미국 나스닥 상장

선청성 고인슐린 치료제와 당뇨병성 황반부종 치료제의 파이프라인을 보유하고 있는 레졸루트(RZLT)가 지난해 하반기 나스닥에 상장하였습니다. 한독과 제넥신이 공동투자를 하며 레졸루트(RZLT)의 지분을 54% 보유하고 있습니다. 

[편집 : 냥이펜트하우스]

한독은 인공지능 신약개발 기업인 디어젠과 계약을 체결하였습니다. 인공지능 플랫폼을 이용하면 신약개발하는데 시간이 크게 줄어들고 성공확률을 높일 수 있습니다.

 

 종목 분석

출처 : 유진투자증권

작년 4분기 실적이 크게 변하지는 않았지만 올해 21년 매출액은 작년 매출액보다 상승할 것이라는 전망입니다, 또한 당기순이익은 다양한 파이프라인으로 인해 크게 증가할 것으로 보입니다 

 

냥이펜트하우스의 결론

한독은 우리에게 친근한 기업입니다. 케토톱 누구나 한번쯤 사용하고 들어봤을 것입니다. 이러한 기업이 올해 여러가지 파이프라인을 가지고 실적 상승에 기여할 준비를 하고 있고 임상 중인 치료제도 결과가 더 좋다면 더할 나위없이 좋습니다. 제넥신과 공동 투자한 레졸루트는 작년 나스닥에 상장하여 아직 주가 상승 여력도 충분해 보입니다. 레졸루트의 최대주주이기 때문에 레졸루트의 주가도 한독에 영향을 충분히 끼칠 수 있습니다. 한독의 투자포인트를 다시 한번 되새이며 신중하게 투자하시길 바랍니다.

 

투자는 개인의 몫이기 때문에 신중히 생각하고 투자하시길 바랍니다.
아직 재테크 꿈나무라 모르는게 많기 때문에 좋은 조언 해주시면 감사하겠습니다.
(꾸벅)