LG이노텍 (011070) 전장부품 사업으로 판 벌리나?!

출처 : LG이노텍 홈페이지

LG이노텍은 크게 광학솔루션 / 기판소재 / 전장부품 사업을 영우하고 있습니다.

광학솔루션은 카메라 모듈 등, 기판소재는 PHOTOMASK, TAPE SUBSTRATE, 반도체 기판 등, 전장부품은 모터센서, 차량통신 등의 제품이 있고 이외에도 LED, 전자부품이 있습니다. 

출처 : DART

작년 3분기 매출 비중은 광학솔루션이 제일 크고 그 뒤로 기판소재, 전장부품이 따르고 있습니다. 또한, 내수보다는 해외 수출이 큰 비중을 차지하고 있습니다.

안녕하세요 언젠간 펜트하우스에서 살고 싶은 냥이하우스입니다

 

최근 LG전자의 스마트폰 사업 철수 얘기가 나오면서 LG이노텍은 스마트 가전, 인공지능 스피커 같은 분야로 나아갈 가능성이 있습니다. 전장부품은 자동차의 전자기술 확대로 모터류, 센서류 등의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 

 

"아이폰13, 노치는 줄고 이미지 센서는 커진다”

아이폰13의 페이스ID 카메라 모듈은 폭스콘과 LG이노텍이 담당

프리미엄 모델라인의 카메라 모듈 공급이 늘리고 있는 추세여서 LG이노텍의 역할이 중요해졌습니다. 하지만 LG이노텍의 광학솔루션의 카메라 모듈과 3D 센싱 모듈 판매 실적이 좋지만, 사업 포트폴리오 변화가 생겨 기판소재와 전장부품의 비중이 커질 것입니다. 

올해 전장부품 사업의 매출은 1조 3000억원 수준이 될것이라는 전망으로 LG이노텍의 전체 실적은 카메라 모듈보다는 전장부품 사업에서 큰 비중을 차지하게 될것입니다.

출처 : 네이버 금융

최근 4분기 실적 기대로 주가가 상승했지만 올해는 조금 더 지켜봐도 될것 같습니다.

출처 : 네이버 금융

시가총액 4조 7334억원으로 코스피 69위입니다.

PER : 36.26

PBR : 2.04

동일업종 PER대비 다소 낮은 PER입니다.

출처 : 네이버 금융

기관보다 외국인이 확고한 매도추세를 보이고 있습니다.

출처 : 네이버 금융

20년 4분기 매출액과 영업이익, 순이익이 껑충 뛰어오를 것이라는 전망입니다. 올해는 다소 주춤할 것으로 예상됩니다.

LG이노텍은 카메라 모듈 사업이 매출액의 큰 비중을 차지했지만 앞으로 기판소재와 전장부품에서 수익성을 개선하는 모습을 보이며 기업가치의 재평가가 향후 주가로 반영될것입니다.

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